Распределение лидов по языковым линиям и источникам
Настроили “умное” распределение лидов по менеджерам в зависимости от языка клиента и канала поступления заявки. В работу попали отдельные языковые группы: английский, французский, немецкий и русский.Система распределяет заявки между менеджерами так, чтобы у каждого была равномерная нагрузка — без перегруза и без зависших лидов у неактивных сотрудников.
Контроль сроков обработки через CRM, Telegram и системные уведомления
Добавили фиксацию просрочек по стадиям: если лид слишком долго не берут в работу или он застрял на этапе, CRM создает замечание, а менеджеры и руководитель получают сигналы о проблеме.
Воронка отложенного спроса
Автоматизировали работу с клиентами, которые не готовы принять решение сразу. Если сделка закрывается как “отложенная”, система сама создает новую сделку через указанный промежуток времени.Менеджер возвращается к клиенту именно тогда, когда нужно, а не держит напоминания вручную в заметках и чатах.
Автоматизация повторных продаж и продления страховок
Создали отдельную воронку для продления страховок. Она автоматически активируется перед датой окончания полиса: за 30, 20, 15 и 0 дней.Менеджер получает напоминание и работает по понятному шаблону, что поддерживает высокий уровень удержания клиентов.
Письма с расчетом и персонализированные CRM-формы
Реализовали HTML-шаблон письма, в котором автоматически считается стоимость страховки на основе данных из сделки. Письмо ведет клиента в персонализированную CRM-форму.Все данные из формы сразу возвращаются в сделку, а по отправленным формам появились отчеты: кто отправил, сколько заявок оформили через форму и какую конверсию дают письма.
