Канбан-доска в Битрикс24 — удобный способ видеть весь поток сделок, лидов или смарт-процессов. Но чем больше карточек, тем сложнее замечать главное: просроченные сделки, незаполненные поля, нужные стадии. Все карточки выглядят одинаково, доска серая, и чтобы понять, что происходит с конкретной сделкой, нужно в неё зайти.
В чём основная проблема
На канбан-доске Битрикс24 стандартно нет визуальной дифференциации карточек по содержимому.
Менеджер или руководитель видит ровные ряды одинаковых карточек. Хочет найти сделки с приближающимся дедлайном — нужно открывать каждую. Хочет убедиться, что ИНН заполнен — снова провал в карточку. Хочет видеть успешно закрытые сделки иначе, чем обычные — никак.
При небольшом количестве сделок это терпимо. При десятках и сотнях карточек — постоянный ручной мониторинг.
Как мы решили эту задачу
Мы разработали модуль «Цветные акценты в CRM», который добавляет на канбан-доску систему цветовой подсветки по настраиваемым правилам.
Логика простая: создаёшь правило — выбираешь сущность, задаёшь условие срабатывания, выбираешь тип подсветки и цвет. Правило активируется, и карточки, подходящие под условие, подсвечиваются на доске автоматически.
Три типа подсветки
Модуль поддерживает три варианта визуального акцента.
Подсветка карточки целиком — заливка фона карточки выбранным цветом. Наиболее заметный вариант, подходит для критических сигналов.
Подсветка контура — цветная граница карточки без заливки фона. Ненавязчивый акцент, который не перегружает доску визуально.
Подсветка конкретного поля — выделение цветом отдельного поля внутри карточки на доске. Поле также подсвечивается при открытии сущности изнутри.
Условия срабатывания
Правило можно настроить по четырём типам условий.
Значение поля — карточка подсвечивается, если конкретное поле содержит заданное значение. Заполненность поля — если поле заполнено или, наоборот, пусто. Приближающаяся дата — если дедлайн или другая дата скоро наступит. Стадия или статус — при переходе сущности на определённую стадию.
Поддержка всех сущностей
Модуль работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами.
Канбан-доски в Битрикс24 есть у лидов, сделок и смарт-процессов — для них подсветка карточек работает полностью. Для контактов и компаний доступна подсветка полей. Для сделок и смарт-процессов правила настраиваются с учётом конкретных воронок: можно задать разные правила для разных воронок.
Управление правилами
В разделе настроек модуля отображается таблица всех правил с фильтрацией по сущности и статусу активности.
Это удобно при сезонных изменениях в процессах или при тестировании новых условий.
Практические сценарии
Подсветка поля ИНН зелёным при его заполнении — сразу видно, по каким клиентам реквизиты собраны. Оранжевый контур при приближении дедлайна — просрочки заметны на доске без провала в карточки. Зелёная рамка при переходе в успешную стадию — визуальный сигнал о выигранной сделке.
Модуль работает в коробочной версии Битрикс24.
Итог
Цветовая подсветка карточек — это про то, сколько информации можно считать с доски за один взгляд. Когда нужные сигналы видны без провала в карточки, руководитель быстрее замечает отклонения, менеджер не упускает важное, а канбан перестаёт быть серой стеной из однотипных карточек.
Подробнее о модуле — на странице решения.
