Миграция данных
Первым этапом стала полноценная миграция всех накопленных данных. Мы выгрузили все действующие заказы из таблиц, переработали структуру и загрузили их в Битрикс24.
Также мы импортировали информацию из внутренней системы заявок, которая использовалась параллельно с Excel. Благодаря этому CRM стартовала не «с нуля», а сразу с историей работы и архивом для аналитики.
Разделение воронок и зон ответственности
Мы предложили разделить работу отдела сопровождения и склада: для менеджеров оставили отдельную воронку, а для склада создали три цифровых смарт-процесса — подготовка заказа, хранение и отгрузка с хранения. Это сняло перегрузку интерфейса, сократило ошибки и четко развело ответственность между подразделениями.
Цифровое рабочее место для склада
Для сотрудников склада мы создали цифровое рабочее пространство с тремя ключевыми воронками. Заявка менеджера сопровождения автоматически запускает нужный процесс, а дальнейшие действия склада синхронизированы со стадиями сделки, поэтому менеджер всегда видит актуальный статус.
Сквозные процессы: от хранения к отгрузке
Из одной карточки сделки теперь можно создать сразу заявку на хранение, а из хранения — отгрузку. Вся цепочка автоматически выстраивается внутри системы, поэтому пользователь не теряет контекст даже при частичных поставках и комбинированных складских операциях.
BI-отчет и аналитика
На основе всех выстроенных процессов мы подготовили BI-дашборд с ключевыми метриками: текущие заявки, загрузка склада и эффективность сотрудников. Руководитель получает аналитику автоматически и больше не сводит показатели вручную в таблицах.
